中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会

行业动态>工业4.0的不断深入 国产核心基础软件面临市场机遇

    央广网北京10月23日消息 据经济之声《交易实况》报道,随着互联网+、自主创新、信息安全成为国家战略,加上工业4.0的不断深入,加上国产正版化化采购的推动,客观上为国产核心基础软件,尤其是国产操作系统软件,提供了颇具前景的市场机遇和广阔的发展空间。但随着信息化不断推向深入,国产软件要想长久立足并快速发展,离不开基础软件的创新和应用软件的繁荣。

    国产软件相关的上市公司在研发方面投入多不多?产品市场占有率有多少?公司成长性如何?国金证券软件研究员郑宏达作出分析评论。

    经济之声:目前计算机软件行业上市公司整体收益如何?市场从9月中旬反弹以来,这个板块与大盘相比,与硬件类上市公司相比,反弹幅度大不大?

    郑宏达:从整体来看,申万计算机一级指数从9月中旬的4200点到最近的5800点,反弹幅度在40%,而同期的沪深300指数从2900点到现在3500点是20%左右,从这上面看计算机还是跑赢了沪深300的指数。我们的创业板指数是从1780点到2470点,反弹38%,比计算机指数吸引力比较高,也符合从2013年以来的计算机指数和创业板指相关的关系。申万二级计算机设备从2600点到3400点反弹力度是29%,从力量上来看,弱于短线类的反弹指数。由此可以看出,软件反弹的空间和力度还是比较大的。

    经济之声:现在是软件创新主导IT创新的大背景和格局,国产操作系统软件和应用性软件产品市场的占有率是多少?

    郑宏达:国产操作系统软件整体占比不是特别高,主要是应用在军队等关系到国家命脉的国家部门。信息化自主可控是未来的发展趋势,我们看到从北斗芯片到龙芯芯片,在国家的大力支持下,最终市场占有率都会逐渐提高,所以我们也是从这角度来看国产操作系统的未来。另外从服务器端的占比,由于开源操作系统的基础比较好,所以这块是比较大的。从行业应用软件来看,以用友为代表的行业应用软件在中国占有绝大部分市场,但是从另外一个方面来看,国产软件在中低端的占比比较高,因此未来的主攻方向是在高端产品。

    经济之声:在软件行业发展的道路上,目前制约行业的发展因素是什么?

    郑宏达:技术方面,国外一些企业在技术方面相比国内企业有相当大的优势,但是我们可以看到一些政策或者文件上的支持。从长期来看,国内计算机软件的技术成熟度跟国外可以相媲美的时候,这部分市场国内最稳定。

    经济之声:软件分类比较多,有针对智能手机开发的软件,有专为工业控制设计的软件,还有财务软件等等。这些子领域当中,哪些国产软件发展前景较好?

    郑宏达:我们认为基于云计算的上市软件公司在未来的发展都比较好,从一级市场和创业型市场来看,创业型的上市软件过去两年的年复合增长速度都超过了100%。

    经济之声:国家对信息安全和互联网金融发展给予支持,并推动智慧城市建设,提出要加快物联网、云计算、大数据等新兴技术应用。这将给国产软件带来多少业绩增长空间?

    郑宏达:我们认为这个空间还是比较大的,因为我们看到来自于政府方面的促进,比如说最近大数据和云计算相关的政策文件。一般来说,政策文件出完以后就是政府的招投标工作,这块的企业将会有很大的增长空间。

    经济之声:国产软件企业在发展道路上,也在转型。用友网络从致力于由传统企业软件提供商转型为企业管理服务与金融服务提供商。中科曙光主营高性能计算机、通用服务器及存储产品的研究、与生产制造,将业务延伸到为高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。转型并延伸产业链,这样的公司是否应对市场风险以及盈利能力都会上升?

    郑宏达:从短期来看,转型会带来阵痛,直接反映在报表上,主要是因为上市公司对于新业务的投入。一旦新业务进入高速增长期,那对于公司的回报就非常好。用友网络是从原来传统的企业软件提供商转型为互联网金融等新业务的一家公司,它是根据自身情况适应行业趋势,求变的过程,用友软件旗下的畅捷通业务运用的就是云计算方面。我们看到近期用友还发布了一个与阿里巴巴合作的公告,公告发布以后一个月它的电商通产品就出来了。根据公司对于2015年的业绩目标,我们从目前来看是基本上符合预期的。

    经济之声:北信源主营数据安全软件,有大量央企、国企、政府客户。卫宁软件则是深耕医疗信息化,主要解决医院的收费、营运管理、临床信息系统、资源管理系统等方面。这些专注于某一领域的软件龙头,在细分市场占有率较高,是否业绩增长更快、发展潜力更大?

    郑宏达:从基本逻辑上来说是这样的。从信息安全和医疗信息化这两个行业来说,北信源的优势在于高端用户的覆盖率,它有3千万终端,市场资源是它的优势。卫宁软件则是主打医疗信息化,从客户数量和收入方面来说,都是行业第一。在医院的招投标中,卫宁软件相比于其他公司受到一定的青睐。卫宁软件自身也在积极探索互联网医疗这个领域。

    经济之声:对于软件行业的投资逻辑以及风险的警示点在哪里?

    郑宏达:从国家层面上,互联网新兴产业的发展,无论是从技术还是从国家转型上来说,目前新兴产业为主的创业者们都会受到一些资金的青睐。其中的风险在于目前这个行业的整体市盈率处于一个相对偏高的水平,创业板公司的系统性风险可能会更高一些。未来当中会有一些质地优良的公司脱颖而出,但是这个过程可能要经历一段时间。

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